Ленинград, 1967 год. В центре города, у мрачных вод Обводного канала, происходят жестокие убийства женщин. Каждое преступление совершается ночью, а рядом с телами убийца оставляет странные символы, нарисованные углём. Расследование этой серии поручают двум совершенно разным людям: майору КГБ Чубину, опытному, но сломленному человеку, который когда-то пытался раскрыть оккультную секту и едва остался жив, и капитану милиции Фёдорову, бывшему постовому, погрязшему в мучительной любви к жене лучшего друга. Чубин до сих пор боится темноты и мучается виной за случайное убийство, но теперь им приходится работать вместе.
Положение отчаянное: давление сверху огромно, а маньяк словно играет со следствием, оставляя после себя лишь загадочные знаки. Чубин чувствует, что эти символы связаны с той самой сектой, с которой он не сумел справиться когда-то. Его прошлое возвращается к нему холодным дыханием убийцы. Но пока майор пытается разглядеть в символах тайный ритуал, его напарник Фёдоров замечает то, что упускают другие: маньяк слишком хорошо знает город и, возможно, каждого из них. Смогут ли они остановить кровавую вязь, которая всё туже стягивается вокруг них, или убийца уже выбрал следующую жертву среди тех, кого они пытаются защитить?
