В центре этой дьявольской истории — журналистка Сара и её восьмилетняя дочь Эмили. Однажды, во время поездки в пустыню, девочка исчезает без следа, словно её поглотили пески. Восемь долгих лет родители живут в аду неизвестности, пока однажды Эмили не появляется на пороге дома — живая, невредимая и… абсолютно чужая.
Но радость воссоединения длится недолго. Сара начинает замечать, что в поведении дочери есть что-то нечеловеческое: слишком быстрые рефлексы, странные познания в биологии и пугающий холод в глазах. Главный конфликт вспыхивает, когда сломленная мать понимает: её дочь либо прошла через нечто невыразимое, либо вернулась не одна. Теперь Саре предстоит выяснить, что скрывается за этой ледяной улыбкой — и имеет ли существо, называющее себя Эмили, право называть её мамой.